CRM Kurulumu Nasıl Yapılır? Müşteri Aşamaları, Alanlar ve Yetkiler Nasıl Belirlenir?

CRM kullanmaya karar vermek önemli bir adımdır ancak asıl verim, sistemin işletmeye uygun şekilde kurulmasıyla elde edilir. CRM yazılımını satın almak veya hesaba giriş yapmak tek başına yeterli değildir. Müşteri aşamalarının, kullanıcı yetkilerinin, veri alanlarının ve satış sürecinin doğru yapılandırılması gerekir.

Yanlış kurulmuş bir CRM sistemi kısa sürede karmaşık hale gelebilir. Gereksiz alanlar kullanıcıları yorabilir, yanlış satış aşamaları raporları anlamsızlaştırabilir ve fazla geniş kullanıcı yetkileri veri güvenliği açısından sorun oluşturabilir.

BasitCRM gibi müşteri ve satış süreçlerini merkezi olarak yönetmeye yardımcı olan sistemlerde başlangıç kurulumu yapılırken temel amaç mümkün olduğunca çok alan oluşturmak değil, işletmenin gerçek çalışma düzenini CRM'e doğru şekilde aktarmaktır.

Bu rehberde CRM kurulumu nasıl yapılır, müşteri aşamaları nasıl belirlenir, hangi alanların oluşturulması gerekir ve kullanıcı yetkileri nasıl planlanmalıdır sorularını örneklerle ele alacağız.

CRM Kurulumu Nedir?

CRM kurulumu, işletmenin müşteri ve satış süreçlerinin CRM yazılımı içerisinde yapılandırılmasıdır.

Bu süreç yalnızca teknik ayarlardan oluşmaz.

İyi bir CRM kurulumu şu soruların cevaplarını sisteme yansıtır:

• Müşteri sisteme ilk geldiğinde hangi aşamada olacak?
• Satış süreci hangi adımlardan oluşuyor?
• Hangi müşteri bilgileri tutulacak?
• Hangi çalışan hangi müşterileri görebilecek?
• Kim teklif oluşturabilecek?
• Kim satış verilerini düzenleyebilecek?
• Müşteri takibi nasıl yapılacak?
• Görevler kimlere atanacak?
• Kaybedilen satışların nedenleri nasıl tutulacak?
• Hangi raporlar takip edilecek?

Bu nedenle CRM kurulumu, aslında mevcut satış operasyonunun dijital hale getirilmesi olarak düşünülebilir.

CRM Kurulumuna Başlamadan Önce Mevcut Sürecinizi Yazın

CRM ekranlarını düzenlemeden önce mevcut müşteri sürecinizi kağıt üzerinde veya basit bir dokümanda tanımlamak faydalıdır.

Örneğin bir müşteri işletmenize şu şekilde geliyor olabilir:

Web sitesinden form dolduruyor → Satış temsilcisi arıyor → İhtiyaç belirleniyor → Teklif hazırlanıyor → Müşteri değerlendiriyor → Satış gerçekleşiyor

Bu süreci CRM'e geçirdiğinizde aşamalar şu şekilde olabilir:

1. Yeni Müşteri
2. İlk Görüşme
3. İhtiyaç Analizi
4. Teklif
5. Müzakere
6. Kazanıldı
7. Kaybedildi

Buradaki önemli nokta başka işletmelerin kullandığı CRM aşamalarını doğrudan kopyalamamaktır.

Her işletmenin satış süreci farklıdır.

Örneğin bir yazılım firmasında demo aşaması önemli olabilirken servis hizmeti veren bir işletmede keşif veya saha ziyareti daha önemli olabilir.

1. Müşteri Türlerini Belirleyin

CRM kurulumu sırasında ilk karar verilmesi gereken konulardan biri müşteri türleridir.

Tüm kayıtları yalnızca "müşteri" olarak değerlendirmek çoğu zaman yeterli değildir.

Örneğin aşağıdaki müşteri türleri kullanılabilir:

• Potansiyel müşteri
• Aktif müşteri
• Eski müşteri
• Kurumsal müşteri
• Bireysel müşteri
• Bayi
• Tedarikçi
• İş ortağı

Ancak burada da gereğinden fazla kategori oluşturulmamalıdır.

Örneğin:

Potansiyel Müşteri - Sıcak

Potansiyel Müşteri - Çok Sıcak

Potansiyel Müşteri - Orta

Potansiyel Müşteri - Biraz Soğuk

gibi onlarca kategori kullanmak sistemi gereksiz yere karmaşık hale getirebilir.

Daha sade bir yapı genellikle daha kullanışlıdır.

2. Müşteri Aşamalarını Doğru Belirleyin

CRM kurulumu sırasında en kritik konulardan biri satış aşamalarının oluşturulmasıdır.

Müşteri aşamaları satış fırsatının hangi noktada bulunduğunu gösterir.

Basit bir B2B satış süreci şu şekilde olabilir:

Yeni → Görüşüldü → Teklif → Müzakere → Kazanıldı / Kaybedildi

Daha detaylı bir süreç ise şöyle olabilir:

Yeni Lead → İlk Temas → İhtiyaç Analizi → Demo → Teklif → Revizyon → Karar Bekleniyor → Kazanıldı / Kaybedildi

Buradaki amaç müşterinin hangi durumda olduğunu tek bakışta anlayabilmektir.

Örnek

ABC Teknoloji isimli potansiyel müşteriyi düşünelim.

İlk olarak web sitesindeki formu doldurdu.

CRM aşaması:

Yeni Lead

Satış temsilcisi müşteriyi aradı.

Yeni aşama:

İlk Temas

Müşteri ürün hakkında detaylı bilgi istedi.

Yeni aşama:

İhtiyaç Analizi

Teklif gönderildi.

Yeni aşama:

Teklif

Müşteri fiyat indirimi istedi.

Yeni aşama:

Müzakere

Satış tamamlandı.

Son aşama:

Kazanıldı

Bu yapı sayesinde yönetici, yüzlerce müşteri arasında hangi satış fırsatının hangi noktada olduğunu daha kolay görebilir.

CRM Aşamaları Kaç Tane Olmalı?

CRM'de çok fazla aşama oluşturmak her zaman daha iyi değildir.

Örneğin:

• İlk arama yapıldı
• İlk arama cevaplanmadı
• İkinci arama yapıldı
• İkinci arama cevaplanmadı
• WhatsApp gönderildi
• E-posta gönderildi

gibi her aktiviteyi ayrı satış aşamasına çevirmek yanlış olabilir.

Bunlar satış aşaması yerine aktivite veya görev olarak takip edilmelidir.

Satış aşaması müşterinin satış yolculuğundaki gerçek durumunu göstermelidir.

Çoğu işletme için yaklaşık 5-8 temel aşama başlangıç açısından yeterli olabilir.

Önemli olan aşama sayısından çok her aşamanın net bir anlamının bulunmasıdır.

3. Kazanıldı ve Kaybedildi Aşamalarını Ayrı Tutun

CRM içerisinde tamamlanan satışlarla kaybedilen satışların açık biçimde ayrılması gerekir.

Örneğin:

Kazanıldı

Müşteri satın alma işlemini tamamladı.

Kaybedildi

Satış fırsatı herhangi bir nedenle gerçekleşmedi.

Bu ayrım raporlama açısından önemlidir.

Örneğin bir ayda:

100 satış fırsatı oluşturuldu.

30 satış kazanıldı.

50 satış kaybedildi.

20 satış hâlâ devam ediyor.

Bu durumda satış dönüşüm oranları daha doğru analiz edilebilir.

Ancak tüm kapanmış satışları yalnızca "Tamamlandı" olarak işaretlerseniz hangi satışların kazanıldığını, hangilerinin kaybedildiğini ayırmak zorlaşır.

4. Kayıp Nedenlerini Başlangıçta Tanımlayın

CRM kurulumu yapılırken kayıp nedenlerinin belirlenmesi ileride yapılacak satış analizleri açısından oldukça değerlidir.

Örneğin:

• Fiyat yüksek bulundu
• Rakip tercih edildi
• Bütçe bulunamadı
• Zamanlama uygun değil
• İhtiyaç ortadan kalktı
• Karar vericiye ulaşılamadı
• Müşteri yanıt vermedi
• Ürün/hizmet uygun değildi

gibi seçenekler oluşturulabilir.

Böylece birkaç ay sonra şu soruya cevap verebilirsiniz:

Satış fırsatlarının büyük bölümünü neden kaybediyoruz?

Örneğin 200 kayıp satışın 90'ı fiyat nedeniyle kaybedildiyse fiyatlandırma politikasının değerlendirilmesi gerekebilir.

CRM'in en büyük avantajlarından biri yalnızca müşteri bilgilerini tutmak değil, satış sürecinin neden başarılı veya başarısız olduğunu ölçebilmektir.

5. CRM'de Hangi Müşteri Alanları Olmalı?

CRM kurulumu sırasında müşteri kartında tutulacak bilgiler belirlenmelidir.

Temel müşteri alanları şu şekilde olabilir:

Bu alanlar işletmenin çalışma yapısına göre değiştirilebilir.

Örneğin servis işletmesi için:

• cihaz modeli,
• seri numarası,
• bakım tarihi

önemliyken başka bir işletme için bu alanların hiçbir anlamı olmayabilir.

6. Gereksiz Özel Alan Oluşturmayın

CRM kurulumunda yapılan yaygın hatalardan biri "ileride lazım olur" düşüncesiyle onlarca özel alan oluşturmaktır.

Örneğin müşteri kartında:

• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter
• Fax
• İkinci fax
• Eski adres
• Eski yetkili
• Alternatif şehir
• Favori ürün
• Not 1
• Not 2
• Not 3

gibi onlarca alan oluşturulabilir.

Ancak satış temsilcileri bu alanların büyük bölümünü doldurmazsa CRM ekranları yalnızca karmaşık hale gelir.

Bir alan oluştururken şu soruyu sorun:

Bu bilgiyi gerçekten kullanacak mıyız?

Cevap hayırsa alanı başlangıçta oluşturmamak daha doğru olabilir.

CRM sistemi ihtiyaç geliştikçe genişletilebilir.

7. Zorunlu Alanları Dikkatli Seçin

Bazı CRM alanları zorunlu olarak belirlenebilir.

Örneğin yeni müşteri oluştururken:

• müşteri adı,
• telefon numarası,
• satış temsilcisi

zorunlu tutulabilir.

Ancak gereğinden fazla zorunlu alan oluşturmak kullanıcıları zorlayabilir.

Örneğin satış temsilcisi potansiyel müşteriyle ilk görüşmesini yapmadan:

• vergi numarası,
• açık adres,
• çalışan sayısı,
• yıllık cirosu

gibi bilgileri bilmiyor olabilir.

Bunların tamamını zorunlu hale getirirseniz kullanıcı müşteri kaydı oluşturabilmek için rastgele bilgiler yazmaya başlayabilir.

Bu da veri kalitesini artırmak yerine düşürür.

Zorunlu alanlar yalnızca gerçekten gerekli bilgilerden oluşmalıdır.

8. Müşteri Kaynaklarını Tanımlayın

CRM kurulumu sırasında müşterilerin nereden geldiğinin takip edilmesi önemlidir.

Örneğin kaynak seçenekleri şunlar olabilir:

• Google Ads
• Google organik arama
• Instagram
• Facebook
• Referans
• Telefon
• Web sitesi
• Fuar
• E-posta
• Mevcut müşteri tavsiyesi

Bu bilgi pazarlama performansını değerlendirmek için kullanılabilir.

Örneğin üç ayın sonunda:

Google Ads → 250 lead → 30 satış

Instagram → 100 lead → 6 satış

Referans → 40 lead → 20 satış

şeklinde bir tablo ortaya çıkabilir.

Bu durumda yalnızca müşteri sayısına değil, müşteri kaynağının satış kalitesine de bakılabilir.

9. Kullanıcı Rollerini Belirleyin

CRM sistemini birden fazla kişi kullanacaksa herkesin aynı yetkiye sahip olması doğru olmayabilir.

Örneğin işletmede şu roller bulunabilir:

• Yönetici
• Satış Müdürü
• Satış Temsilcisi
• Finans Personeli
• Destek Personeli
• Operasyon Personeli

Her kullanıcının yaptığı iş farklıdır.

Dolayısıyla CRM içerisinde erişebileceği bilgiler de farklı olabilir.

10. CRM Yetkileri Nasıl Belirlenmeli?

Kullanıcı yetkileri belirlenirken temel prensip şudur:

Kullanıcı yalnızca işi için ihtiyaç duyduğu alanlara erişmelidir.

Örneğin:

Yönetici

• Tüm müşterileri görebilir.
• Tüm satışları görebilir.
• Kullanıcıları yönetebilir.
• Raporları görüntüleyebilir.
• Sistem ayarlarını değiştirebilir.

Satış Müdürü

• Satış ekibinin müşterilerini görebilir.
• Satış fırsatlarını yönetebilir.
• Teklifleri görüntüleyebilir.
• Satış raporlarını inceleyebilir.

Satış Temsilcisi

• Kendi müşterilerini görebilir.
• Müşteri ekleyebilir.
• Görüşme notu ekleyebilir.
• Satış fırsatı oluşturabilir.
• Görevlerini yönetebilir.

Finans Personeli

• Tahsilat ve ödeme bilgilerine erişebilir.
• Finansal kayıtları görüntüleyebilir.
• Müşteri iletişim geçmişini değiştiremeyebilir.

Bu yapı işletmenin büyüklüğüne ve çalışma düzenine göre değişir.

Herkese Yönetici Yetkisi Vermek Neden Yanlış?

Küçük işletmelerde sık görülen CRM kurulum hatalarından biri tüm kullanıcılara yönetici yetkisi vermektir.

İlk bakışta pratik görünebilir.

Ancak zaman içerisinde kullanıcılar yanlışlıkla:

• müşteri silebilir,
• sistem ayarlarını değiştirebilir,
• başka çalışanların kayıtlarını düzenleyebilir,
• raporlama yapısını bozabilir,
• kritik verileri değiştirebilir.

Bu nedenle kullanıcı yetkilerinin görev bazlı tanımlanması daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

11. Müşteri Sahipliği Sistemini Kurun

Bir müşterinin hangi çalışan tarafından takip edildiği CRM içerisinde açık olmalıdır.

Örneğin:

Bu yapı özellikle satış ekibi büyüdükçe önem kazanır.

Müşteri sahipliği belirlenmezse aynı müşteri birden fazla kişi tarafından aranabilir.

Ya da herkes müşterinin başka biri tarafından takip edildiğini düşünüp hiçbir işlem yapmayabilir.

BasitCRM içerisinde müşteri ve satış süreçlerinin sorumlularla birlikte takip edilmesi, ekip içindeki görev dağılımının daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olabilir.

12. Görev Türlerini Belirleyin

CRM yalnızca müşteri listesi olarak kullanılmamalıdır.

Müşteriye yapılacak işlemler de sistem içerisinde takip edilmelidir.

Örneğin görev türleri:

• Telefon görüşmesi
• Teklif hazırla
• Teklif takibi
• Toplantı
• Demo
• E-posta gönder
• Sözleşme takibi
• Yenileme görüşmesi
• Tahsilat hatırlatma

şeklinde oluşturulabilir.

Örnek

Müşteri: ABC Teknoloji

Görev: Teklif sonrası müşteriyi ara

Sorumlu: Ayşe Kaya

Tarih: 8 Eylül

Not: Ahmet Bey ile fiyat revizyonu görüşülecek.

Bu kayıt bir Excel hücresine:

8 Eylül ara

yazmaktan çok daha anlamlıdır.

13. Satış Fırsatı Yapısını Belirleyin

Her müşteri doğrudan satış anlamına gelmez.

Aynı müşterinin farklı zamanlarda birden fazla satış fırsatı olabilir.

Örneğin ABC Teknoloji mevcut müşteriniz olabilir ancak:

• CRM yazılımı satışı,
• eğitim hizmeti,
• ek kullanıcı paketi

için ayrı satış fırsatları oluşturulabilir.

Bu nedenle müşteri ile satış fırsatını birbirinden ayırmak faydalıdır.

Örnek

Müşteri: ABC Teknoloji

Fırsat: 20 Kullanıcılı CRM Paketi

Tahmini Değer: 60.000 TL

Aşama: Teklif

Sorumlu: Ayşe Kaya

Tahmini Kapanış: 20 Eylül

Bu yapı satış tahminleri oluşturmayı kolaylaştırır.

14. Teklif Sürecinizi CRM'e Uyarlayın

Teklif süreci de CRM kurulumunun önemli parçalarından biridir.

Örneğin standart teklif akışı şöyle olabilir:

Talep Geldi → Teklif Hazırlandı → Teklif Gönderildi → Revizyon → Kabul / Ret

Tekliflerin müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi sayesinde geçmiş teklifleri bulmak daha kolay hale gelir.

Örneğin müşteri:

"Geçen ay gönderdiğiniz teklifin güncel halini tekrar gönderebilir misiniz?"

dediğinde farklı klasörlerde PDF aramak yerine ilgili müşteri kaydından teklif geçmişine ulaşmak mümkün olabilir.

BasitCRM'de müşteri, satış ve teklif bilgilerinin bağlantılı şekilde yönetilmesi bu tür süreçlerin daha düzenli ilerlemesini sağlar.

15. CRM Kurulumunda Etiketleri Abartmayın

CRM sistemlerinde müşterilere etiket eklemek faydalıdır.

Örneğin:

• VIP
• İstanbul
• Yazılım
• Bayi
• Yenileme
• Fuar 2026

Ancak kontrolsüz etiket kullanımı zamanla büyük bir karmaşaya dönüşebilir.

Örneğin aynı amaç için:

• İstanbul
• IST
• İstanbul Müşteri
• İstanbul Firma
• İstanbul Avrupa

gibi onlarca farklı etiket oluşturulabilir.

Bu nedenle etiketlerin belirli bir standarda göre oluşturulması gerekir.

16. Önce Basit Bir CRM Kurulumu Yapın

CRM kurulumu sırasında yapılan en büyük hatalardan biri ilk günden kusursuz ve çok detaylı bir sistem kurmaya çalışmaktır.

Başlangıçta şu yapı yeterli olabilir:

Müşteri alanları

• Firma adı
• Yetkili
• Telefon
• E-posta
• Şehir
• Kaynak
• Satış temsilcisi

Satış aşamaları

• Yeni
• Görüşme
• Teklif
• Müzakere
• Kazanıldı
• Kaybedildi

Görev türleri

• Arama
• Toplantı
• Teklif takibi
• Genel görev

Sistem kullanılmaya başladıktan birkaç hafta sonra gerçek ihtiyaçlar ortaya çıkar.

Örneğin kullanıcılar:

"Müşterinin sektörünü de filtrelemek istiyoruz."

diyebilir.

O zaman sektör alanı eklenebilir.

Bu yöntem en baştan onlarca gereksiz alan oluşturmaktan daha sağlıklıdır.

CRM Kurulumu İçin Örnek Yapı

Yeni CRM kullanmaya başlayan küçük bir satış ekibi için örnek kurulum şöyle olabilir:

Müşteri Alanları

• Firma Adı
• Yetkili Kişi
• Telefon
• E-posta
• Şehir
• Sektör
• Müşteri Kaynağı
• Satış Temsilcisi
• Açıklama

Satış Aşamaları

1. Yeni
2. İlk Görüşme
3. Teklif Hazırlanıyor
4. Teklif Gönderildi
5. Müzakere
6. Kazanıldı
7. Kaybedildi

Kayıp Nedenleri

• Fiyat
• Rakip
• Bütçe
• Zamanlama
• Ulaşılamadı
• İhtiyaç Yok
• Diğer

Kullanıcılar

Yönetici: Tüm verilere erişebilir.

Satış Müdürü: Satış ekibi ve müşterileri yönetebilir.

Satış Temsilcisi: Kendi müşteri ve satış süreçlerini yönetebilir.

Bu yapı birçok işletme için başlangıç açısından yeterli olabilir.

CRM Kurulumunda En Sık Yapılan Hatalar

CRM sisteminin verimli kullanılmasını engelleyen bazı yaygın hatalar vardır:

1. Çok fazla satış aşaması oluşturmak
2. Gereksiz müşteri alanları eklemek
3. Her alanı zorunlu yapmak
4. Tüm kullanıcılara yönetici yetkisi vermek
5. Müşteri sorumlularını belirlememek
6. Kayıp nedenlerini tutmamak
7. Müşteri kaynaklarını takip etmemek
8. Her aktiviteyi satış aşamasına dönüştürmek
9. Eski Excel verilerini temizlemeden CRM'e aktarmak
10. CRM'i kurduktan sonra hiç güncellememek

CRM kurulumu tek seferlik bir işlem değildir.

İşletmenin satış süreci değiştikçe CRM yapısının da gözden geçirilmesi gerekir.

Excel'den CRM'e Geçiyorsanız Kurulum Sırası Nasıl Olmalı?

Mevcut müşteri listeniz Excel'de bulunuyorsa doğrudan aktarıma başlamadan önce CRM yapısını oluşturmak daha doğru olur.

Önerilen sıra şu şekildedir:

1. Mevcut müşteri sürecini analiz edin.

2. CRM müşteri alanlarını oluşturun.

3. Satış aşamalarını belirleyin.

4. Kullanıcı rollerini ve yetkilerini tanımlayın.

5. Müşteri kaynaklarını oluşturun.

6. Kayıp nedenlerini tanımlayın.

7. Excel müşteri listenizi temizleyin.

8. Excel alanlarını CRM alanlarıyla eşleştirin.

9. Küçük bir test aktarımı gerçekleştirin.

10. Kontrol sonrasında toplu aktarım yapın.

Bu sıralama veri aktarımı sırasında ortaya çıkabilecek birçok problemi önleyebilir.

BasitCRM Kurulumunda Sadelik Neden Önemlidir?

CRM sistemlerinin amacı çalışanların işini zorlaştırmak değil, müşteri takibini daha düzenli hale getirmektir.

Eğer yeni müşteri kaydı oluşturmak için kullanıcıdan 30 farklı alan doldurması isteniyorsa çalışanlar kısa süre içerisinde CRM'i kullanmaktan kaçınmaya başlayabilir.

Bu nedenle BasitCRM kullanımında da CRM yapısını mümkün olduğunca gerçek ihtiyaçlara göre sade tutmak daha verimli bir yaklaşım olacaktır.

Örneğin ilk aşamada sadece gerçekten kullanılan müşteri bilgileri ve satış aşamaları oluşturulabilir.

İhtiyaç arttıkça sistem geliştirilebilir.

CRM kurulumundaki temel prensip şu olmalıdır:

Önce kullanılabilir bir sistem kurun, sonra ihtiyaçlara göre geliştirin.

CRM Kurulumu Sonrası İlk 30 Gün Neler Kontrol Edilmeli?

CRM canlı kullanıma geçtikten sonra ilk birkaç hafta sistemin nasıl kullanıldığını takip etmek gerekir.

Şunları kontrol edin:

• Kullanıcılar müşteri kayıtlarını düzenli giriyor mu?
• Zorunlu alanlar fazla mı?
• Satış aşamaları anlaşılır mı?
• Bazı aşamalar hiç kullanılmıyor mu?
• Aynı anlama gelen farklı etiketler oluşuyor mu?
• Görevler düzenli kapatılıyor mu?
• Satış temsilcileri müşteri sorumlularını doğru kullanıyor mu?
• Kayıp nedenleri gerçekçi şekilde seçiliyor mu?
• Raporlar ihtiyaç duyulan bilgileri veriyor mu?

Örneğin "İhtiyaç Analizi" aşamasına hiçbir satış fırsatı geçmiyorsa bu aşama gerçekten gerekli olmayabilir.

CRM sistemi gerçek kullanım verilerine göre sadeleştirilebilir.

CRM Kurulum Kontrol Listesi

CRM'inizi kullanıma açmadan önce aşağıdaki listeyi kontrol edebilirsiniz:

• Müşteri türleri belirlendi.
• Müşteri alanları oluşturuldu.
• Gereksiz alanlar kaldırıldı.
• Zorunlu alanlar belirlendi.
• Satış aşamaları oluşturuldu.
• Kazanıldı ve kaybedildi durumları ayrıldı.
• Kayıp nedenleri oluşturuldu.
• Müşteri kaynakları tanımlandı.
• Kullanıcılar sisteme eklendi.
• Kullanıcı yetkileri düzenlendi.
• Satış temsilcileri belirlendi.
• Görev türleri oluşturuldu.
• Teklif süreci belirlendi.
• Eski müşteri verileri temizlendi.
• Test kayıtları oluşturuldu.
• Raporlama yapısı kontrol edildi.

Bu maddelerin büyük bölümü tamamlandığında CRM sistemi kullanıma hazır hale gelir.

CRM'i İşletmenize Göre Kurun

Doğru CRM kurulumu, mümkün olduğunca fazla özellik kullanmak anlamına gelmez.

Başarılı bir CRM yapısı; işletmenin müşteri yönetim sürecini çalışanların kolay anlayabileceği şekilde sisteme aktarmalıdır.

Bir müşteri sisteme girdiğinde:

Kim ilgilenecek?

Hangi aşamadan başlayacak?

Hangi bilgiler tutulacak?

Ne zaman tekrar aranacak?

Teklif hangi aşamada?

Satış neden kazanıldı veya kaybedildi?

sorularının cevapları CRM içerisinde görülebilmelidir.

BasitCRM ile müşteri, satış, teklif, görev ve takip süreçlerini daha merkezi bir yapıda yönetebilir; işletmenizin çalışma modeline uygun bir CRM düzeni oluşturabilirsiniz.

Özellikle Excel'den CRM'e geçiş yapıyorsanız ilk hedef karmaşık bir sistem oluşturmak değil, mevcut çalışma düzeninizi daha kontrol edilebilir hale getirmek olmalıdır.

İyi yapılandırılmış bir CRM sistemi zaman içerisinde yalnızca müşteri kayıtlarının tutulduğu bir yazılım olmaktan çıkar; satış ekibinin günlük operasyonunu yöneten temel araçlardan biri haline gelir.