Müşteriye bağlı görev oluşturun
Arama, teklif dönüşü veya toplantı görevini doğrudan müşteri kaydıyla ilişkilendirin.
Görev ve Hatırlatma
Ekibin bekleyen işlerini müşteri süreciyle birlikte yönetin.
BasitCRM görev takip programı; müşteri aramaları, teklif dönüşleri, toplantılar ve takip hatırlatmalarını satış sürecinin içinde görünür hale getirir.
İş akışı
Görev takibi müşteri yönetimini nasıl güçlendirir?
Görevler müşteri kartlarıyla bağlandığında ekip yalnızca yapılacak işi değil, işin hangi müşteri ve satış fırsatıyla ilgili olduğunu da görür.
Sorumluyu ve tarihi belirleyin
Görevin kimde olduğunu ve ne zaman yapılacağını açıkça görün.
Tamamlanan işleri ayırın
Bekleyen ve tamamlanan görevler netleştiğinde satış ve destek akışı daha kontrollü ilerler.
Müşteri aramasıTakip tarihi
Teklif dönüşüSatış fırsatı
Toplantı notuMüşteri geçmişi
Ekip göreviSorumlu kişi
Operasyon düzeni
Görev takip programı ekip içinde neyi değiştirir?
Görevler kişisel ajandalarda kaldığında ekip içinde görünürlük azalır. Yönetici hangi müşterinin beklediğini, hangi teklifin takip edileceğini veya hangi aramanın yapılmadığını zamanında göremeyebilir. CRM içinde görev takibi, bu işleri ortak bir operasyon listesine dönüştürür.
BasitCRM’de görevler müşteri kartlarıyla bağlantılı olduğundan, yapılacak iş yalnızca kısa bir görev başlığı olarak kalmaz. Görevin hangi müşteri, hangi teklif veya hangi satış fırsatıyla ilgili olduğu da görünür. Bu sayede satış ve destek ekipleri aynı müşteri geçmişi üzerinden çalışır.
Bugün yapılacak arama ve hatırlatmalar tek listede görülür.
Görevin hangi ekip üyesinde olduğu netleşir.
Görev, ilgili müşteri kartıyla birlikte değerlendirilir.
Sık Sorulan Sorular
Görev takip programı CRM içinde olmalı mı?
Müşteriyle ilişkili işler için evet. Görevlerin müşteri kayıtlarıyla bağlantılı olması satış ve destek süreçlerini daha anlamlı hale getirir.
BasitCRM ekip görevlerini takip eder mi?
Evet. Görevler müşteri süreçleriyle birlikte yönetilebilir ve bekleyen aksiyonlar daha kolay görülebilir.
Görev takibi satış sürecine nasıl katkı sağlar?
Arama, teklif dönüşü, toplantı ve hatırlatma gibi aksiyonlar görünür olduğunda satış fırsatlarının unutulma riski azalır.
