Müşteri Takip Excel Şablonu Nasıl Kullanılır?
İndirdiğiniz bu ücretsiz müşteri takip excel dosyası, küçük işletmelerin, freelancerların ve yeni girişimcilerin temel ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır. Dosyayı indirdikten sonra sütun başlıklarını kendi işinize göre özelleştirebilirsiniz. "Durum" sütununu kullanarak (Aktif, Pasif, Potansiyel) müşterilerinizi filtreleyebilir, "Bakiye" kısmından alacak takibi yapabilirsiniz.
Excel Yerine Neden Online Müşteri Takip Programı?
Excel, verileri listelemek için mükemmel bir araçtır ancak bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) değildir. Müşteri sayınız 50'yi geçtiğinde veya ekibiniz büyüdüğünde Excel dosyasını yönetmek karmaşıklaşır. "Dosyanın son hali kimde?", "Bu müşteriyi en son kim aradı?" gibi sorular kaos yaratır.
BasitCRM gibi online yazılımlar, bu kaosu ortadan kaldırır. Üstelik indirdiğiniz bu Excel dosyasındaki verileri, BasitCRM'in "İçe Aktar" özelliği sayesinde saniyeler içinde sisteme yükleyebilirsiniz. Böylece veri kaybı yaşamadan profesyonel sisteme geçiş yapmış olursunuz.
Bu Şablon Kimler İçin Uygundur?
- Henüz CRM yatırımı yapmaya hazır olmayan yeni girişimler.
- Müşteri sayısı 50'nin altında olan esnaflar.
- Basit bir "Veresiye Defteri" tutmak isteyenler.
- Excel formülleriyle arası iyi olan kullanıcılar.
